您现在的位置: 主页 > 客户反馈 >

客户反馈

东方创业:东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现

  东方创业:东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

  原标题:东方创业:东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

  开发行结束之日(2020年12月14日)起6个月内不上市交易或转让。本次交易

  为有限售条件流通股,12名获配投资者所认购股份限售期为6个月(自2020年

  东方创业以11.28元/股的发行价格向东方国际集团以发行股份及支付现金的

  方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分;向纺织集团以11.28元/股的

  发行价格发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司100%股权、装饰

  定的特定投资者合计非公开发行156,672,521股股份,共募集配套资金人民币

  4、2019年10月23日,东方国际集团召开董事会,审议通过本次交易正式

  方案;2019年10月24日,纺织集团召开董事会,审议通过本次交易正式方

  5、2019年10月28日,东方创业召开第七届董事会第二十四次会议,审议

  6、2019年11月11日,取得上海市国资委关于本次交易涉及国有资产评估

  8、2019年11月13日,东方创业召开2019年第二次临时股东大会,审议通

  11、2020年3月10日,东方创业召开第七届董事会第二十七次会议,审议

  12、2020年3月17日,东方创业收到上海市国资委正式同意本次重组募集

  13、2020年3月19日,东方创业召开2020年第一次临时股东大会,审议通

  14、2020年5月18日,东方创业收到中国证监会《关于核准东方国际创业

  低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交

  易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个

  本次非公开发行的发行期首日(2020年11月26日)前20个交易日公司股

  票交易均价的80%为7.69元/股,东方创业经审计的最近一期末每股净资产为

  8.03元/股(分红调整后),因此,本次非公开发行的底价为8.03元/股。

  6、募集资金净额:扣除发行费用人民币18,576,440.23(不含增值税)后,

  中国证监会规定的特定对象。上市公司和独立财务顾问(主承销商)于2020年

  12月1日向上述12家发行对象发出《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通

  至2020年12月4日的实收情况进行审验,并于2020年12月7日出具了天职业

  字[2020]40792号《验资报告》。根据该报告,截止2020年12月3日止,国泰

  户情况进行了审验,并于2020年12月7日出具了天职业字[2020]40793号《验

  资报告》。根据该报告,截至2020年12月4日14:00时止,公司收到募集资

  金总额为人民币1,258,080,343.63元。投资者认购公司非公开发行数量

  156,672,521.00股,发行价格为每股人民币8.03元(发行价格为不低于发行期首

  产发行结果暨股份变动公告日,公司累计注册资本为人民币711,786,907元,股

  规定的上限;本次发行最终发行对象共计12家,不超过35名,符合《上市公司

  2,000万元向苏州高新进口商贸有限公司(以下简称“苏高新商贸公司”)增资。

  苏高新商贸公司成立于2020年10月28日,系本次发行对象苏州新区高新技术

  注:由于尾数四舍五入保留小数点后两位,可能导致尾数之和与合计值有差异,以下

  本次发行完成后,东方国际集团持有上市公司428,561,101股股份,占股本

  总额的49.35%。本次发行前后,上市公司的控股股东及实际控制人均未发生变

  本次非公开发行完成后,公司将增加156,672,521股限售流通股,具体股份

  本次非公开发行募集资金净额为1,239,503,903.40元(募集资金总额扣除发